Yet Another Value Podcast

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共 16 只股票最近 2026-09-01

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订阅 1.15 万 · 视频 444 条 · 2020-08 开办美国 · YouTube 提供的是近似值

Long-form interviews with sharp value and event-driven investors on the actual ideas they're working on today. Founded in 2020 and hosted by Andrew Walker (Yet Another Value Blog) with a bias toward special situations, spinoffs, mergers, and the quirky stuff most podcasts skip. Nothing here is investing advice. https://yetanothervalueblog.com Please see our legal and disclaimer at: https://yetanothervalueblog.substack.com/p/legal-and-disclaimer

$IWG 看涨2026-09-01共 1 条IWG是AI受益者；劳动力生产率提升将促使企业减少员工人数，并偏好短期租赁而非长期租约，从而随时间推移显著提高短期租赁办公空间的比例。

$KKR 看涨2026-09-01共 1 条KKR是AI驱动整合和亚洲/欧洲市场渗透不足的持久性大型另类资产受益者；以有吸引力的价格重新发起覆盖。

$LMB 看涨2026-09-01共 1 条LMB相对于其当前业务被低估，提供了安全边际，同时保留了来自潜在数据中心敞口和并购的上行空间。

$SEEN 看涨2026-08-30共 1 条SEEN因市场对其DMS双头垄断地位的错误定价而提供不对称回报；当前估值（约11倍自由现金流）忽视了欧洲（现在）及日本/美国（2030年）监管强制要求所带来的爆炸性增长潜力。

$SIM 未站边2026-08-30共 1 条SIM具有安全边际及来自许可/船队的上涨潜力，但因管理层执行/时机问题而承担高风险。

$EL 看涨2026-08-20共 1 条EL值得买入；当前估值通过资产提供下行保护，并有望重新评级至同行倍数。

$ELAL 看涨2026-08-20共 1 条ELAL是高质量、被忽视的资产，交易价格低廉（2.3倍EV/EBITDA），由于净现金、自有飞机和忠诚度计划价值，下行保护强劲；战时垄断动态提供不对称上行空间。

$LRN 看涨2026-08-20共 1 条看好LRN；尽管CEO变动和AI担忧，基本面依然强劲。

$MU 看涨2026-08-20共 1 条市场低估了MU的资产负债表实力，因其从2倍杠杆转向1倍净现金。

$MELI 看涨2026-08-17共 1 条MELI是一家强劲的企业，在2021年被高估后目前被低估；未来业绩有望复苏。

$NU 看涨2026-08-17共 1 条NU是一个高确信度的长期买入标的，因其科技型效率、强大的创始人主导文化以及在拉丁美洲除获取新客户外的显著增长空间。

$DINO 看涨2026-08-14共 1 条DINO当前估值相对于其历史自由现金流收益率具有吸引力，通过多重扩张和资本配置效率提供显著上行潜力。

$DNO 看涨2026-08-14共 1 条DNOW凭借其战略定位（包括MRC），在未来5年内受益于公用事业/炼油厂/数据中心资本开支周期。

$DNOW 看涨2026-08-14共 1 条DNOW并购后整合完成及自由现金流激增支持看涨论点，即到2029年股价可能翻倍。

$HIMS 看涨2026-08-07共 1 条看多Hims，论点基于其向数据/留存业务的转型以及国际增长，这些因素超过了管理层信任问题和当前估值担忧。

$MSTR 看跌2026-08-04共 1 条鉴于其稀释性的资本配置和资产出售，MSTR的溢价估值是不合理的；其资本结构已破裂，需要重置。